Beskrivelse
Carl (Søren Sætter Lassen) har endelig fået sin studentereksamen, og for at fejre begivenheden inviterer den stolte J.C. (Frits Helmuth) sin søn på en rejse til Rom, inden han skal begynde på sit studium på Polyteknisk Læreanstalt. På denne rejse viser J.C. sig som den humoristiske og kærlige far, Carl har savnet hele sin barndom, og ferien bliver et uforglemmeligt minde for ham. Hjemme har Carl stadig svært ved at leve op til sin fars forventninger. Kun sammen med sine venner kan Carl slappe af. J.C. er blevet tidens førende industrimagnat og han er begyndt at skænke store gaver til offentligheden. Da Frederiksborg slot nedbrænder på grund af Frederik den 7.'s skødesløshed, kaster J.C. sig over projektet med at genopbygge slottet. Laura (Karen Wegener) føler sig mere og mere ensom og Carls kusine Nanna (Puk Scharbau) ankommer for at være hendes selskabsdame. På en skovtur til Karlebo møder Carl sin kusine Emilie (Mette Marie Ahrenkiel) som han bliver forelsket i. J.C. holder inspektør Kogsbølles (Kurt Ravn) og Magnellas (Kirsten Olesen) bryllup og Carl drikker sig meget fuld og må samles op af en tjenestepige, som bagefter forsøger at forføre ham. Carl for et nervøst sammenbrud, da han atter dumper til eksamen. Da de danske soldater atter skal i krig, vil Carl med og slås for sit land.