Beskrivelse
Carlsberg er brændt. J.C.(Frits Helmuth) betragter katastrofen som en udfordring og en kærkommen anledning til at begynde helt forfra. Carl (Søren Sætter-Lassen) sender stadig breve til Emilie (Mette Maria Ahrenkiel) gennem inspektør Kogsbølles (Kurt Ravn) kone Magnella. (Kirsten Olesen). Hun har ambitioner om at se Emilie som frue på Carlsberg. Laura (Karen Wegener) får en ny selskabsdame, Agnes, (Benedikte Hansen), som imidlertid viser større interesse for J.C. end for Laura. Under et selskab, som J.C. arrangerer, viser han, hvad man må gøre, når man står under den mistelten, som Carl har sendt ham og Laura. Han kysser først Laura og derefter flere andre damer i selskabet. Betty Lind (Birgitte Simonsen), som tidligere underholdt Carl i Paris, beder også om et kys, der bliver så langvarigt, at det bliver pinligt. Agnes bliver meget jaloux og trækker sig tilbage til sit eget værelse. Laura opsøger J.C., for at fortælle ham, at hun har haft en dejlig aften, og at hun betragter misteltenen som et kys fra Carl. J.C. bliver vred på hende, fordi hun taler om Carl. J.C. bygger et nyt bryggeri til Carl. Han skal, når han kommer hjem, brygge portere til eksport. I stedet tilbyder han Kogsbølle, at blive kompagnon og bygger en direktørbolig til ham og Magnella. Agnes fortæller sin veninde Nathalie Zahle (Lisbeth Dahl), at hun elsker J.C. Familien Stegman og deres 2 døtre Ottilia (Ann Eleonora Jørgensen) og Ingeborg (Nastja Arcell) kommer på besøg. Provst Djørup (Holger Perfort) opdager at Magnella og Emilie stadig udveksler breve og går til J.C. og fortæller det.