Beskrivelse
Da drengen Malte møder nissen Lyda, bliver han ufrivilligt trukket ind i en magisk kamp mellem lys og kulde. Den onde Isheks Iselin truer med at fryse hele nissernes verden for at overtage magten, men én ting står i vejen for hende: den urgamle Pagt mellem nisser og mennesker.

For at redde både menneske- og nisseverdenen må Malte og Lyda begive sig ud på en farlig rejse og gennemgå tre prøver, der tester deres mod, tillid og venskab. Tiden er knap, for Iselin er tæt på at finde Pagten først…