Beskrivelse
Kong Willian har datteren Odette og Dronning Umberta har sønnen David. De mener at deres børn er skabt for hinanden. Odette og David er sammen hver sommer. De er efterhånden godt træt af hinanden. En sommer ser de på hinanden på en anden måde end de ellers har gjort. Samme aften bliver Odette kidnappet af troldmanden Grovbert, som vil giftes med hende, så han kan få kronen. Odette vil ikke giftes med ham. Odette bliver forvandlet til en svane. Kun når månen skinner bliver hun til et menneske, når den er væk igen bliver hun igen en svane. David er besluttet på at finde Odette. Odette prøver sammen med sine venner at finde David. David finder ud af at Odette er forvandlet og hun skal komme op til slottet, hvor han vil love hende evigt troskab. Han lover det til Grovbert's hjælper, da er Odette ved at dø. David bekæmper Grovbert og Odettes forbandelse ophører. De bliver så gift.