Beskrivelse
Hugo er tolv år og holder stadig fast i troen på nisser – noget, hans klassekammerater ikke forstår. Efter at være blevet gjort til grin, beslutter han sig for at lægge barndommen bag sig og bryde med sin bedste ven, nissen Pixy.

Men under familiens juleferie på et hyggeligt hotel opdager Hugo, at magien måske ikke er så let at slippe. I hotellets hemmelige kroge møder han en lille barnenisse, der bor alene med sine søskende og længes efter at vende hjem til nissernes land. Rensdyrene nægter dog at flyve – for nissen har aldrig lært magi.

Mens Hugo kæmper med at holde afstand til alt, der minder ham om nisser, vækkes en glemte kraft i ham selv. Snart må han bruge sin viden, sit mod og sin tro på det usynlige for at redde både nisserne – og måske også julen.