Beskrivelse
Mads er en jagthund og Mikkel er en ræv. De bliver bedste venner. Årene går, nu kommer tiden hvor Mads skal blive en rigtig jagthund. Mikkels ejer synes det er på tiden at Mikkel kommer ud og bo hos sine slags.
Mikkel kan ikke finde ud af at leve i skoven. Han møder Mille en hunræv, og hun hjælper ham. En dag kommer Mads og sin ejer ind i skoven for jage dyr. Mads' ejer får øje på Mikkel og Mille og gør alt for at få ramt på dem. Nu er en vild jagt i gang, men lige pludselig kommer der en bjørn og overfalder Mads og sin ejer. Mikkel træder til og bjørnen bliver bekæmpet.
Alt ender lykkeligt.