Beskrivelse
Clara på 12 lever et helt almindeligt byliv sammen med sin mor Mille. Hendes tætteste ven er Oscar, som er lidt anderledes end de andre, og derfor holder hun deres venskab skjult for klassekammeraterne – hun vil så gerne glide ind i fællesskabet uden at skille sig ud.

Men pludselig begynder mærkelige ting at ske. Clara får en usædvanlig skærpet lugtesans og kan høre lyde, som ingen andre registrerer. Samtidig føler hun sig konstant iagttaget af en sort kat, der dukker op de mest uventede steder.

Noget er forandret – og Clara aner, at hendes liv ikke bliver helt så normalt, som hun havde håbet.